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今日早盘,A股继续高开走强,上证指数、沪深300等均实现4连涨,两市成交有所放大。

盘面上,酿酒、业绩预增、仓储物流、新零售等板块涨幅居前,鸡肉、预制菜、种业、旅游等板块跌幅居前。北上资金净流入111.7亿元。

复苏预期强烈 酿酒股整体走强

酿酒板块早盘整体走强,白的、啤的、黄的、红的全线拉升,板块指数盘中一度涨逾4%,半日成交超昨日全天成交。兰州黄河(000929)涨停,口子窖(603589)、迎驾贡酒(603198)、古井贡酒(000596)等涨幅居前。涨幅前10位的ETF有8家与饮料和酒类相关。

据Wind实时统计数据显示,截至发稿,主力资金净流入酿酒板块超30亿元,其中,贵州茅台(600519)获得近9亿元主力资金净流入,五粮液(000858)获得逾7亿元净流入,泸州老窖(000568)、山西汾酒(600809)、舍得酒业(600702)等亦获得超亿元的主力资金净流入。

实际上,从去年底开始,主力资金就开始不断涌入酿酒股,各细分板块指数均呈现跨年行情的趋势,其中啤酒板块表现最强,AH股齐涨。

A股市场,近两个月来啤酒板块累计从低点反弹超过26%,表现远强于大市(同期上证指数涨幅7.7%)。其中,重庆啤酒(600132)累计反弹超50%,青岛啤酒涨幅逾30%,珠江啤酒(002461)、燕京啤酒(000729)涨幅均超20%。

港股市场,啤酒板块同步冲高,自低点板块指数已反弹近五成。百威亚太、华润啤酒等最大涨幅均超50%。

根据中国酒业协会发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见》规划,预计到2025年,我国规模以上啤酒企业总产量将达到3800万千升,较“十三五”末上升约11.4%,年均增长2.3%。同时,总收入和总利润将分别较“十三五”末上升约63.4%和124%,年均增长约达12.7%和24.8%。

广发证券表示,需求端复盘海外疫情政策优化后消费复苏路径,预计我国啤酒消费环比增速中枢大概率将逐季抬升。供给端能源以及主要原材料期货价格初步下滑,2023年啤酒行业成本改善的空间远大于成本恶化的空间。

立讯精密紧急澄清

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立讯精密今日一大早公告,近日关注到有台湾地区媒体报道“苹果公司要求供应商减产,立讯精密(002475)受创最大”一事。经核实,公司针对上述媒体报道事项说明如下:目前公司与现有客户合作均正常开展,业务正有序依照工作计划正常推进,报道中提及的公司相关业务不存在特殊变化和影响。

东山精密亦在互动平台表示,目前公司生产经营一切正常,核心客户订单稳定。

昨日,市场传闻,苹果以需求减弱为由,通知中国大陆供应商本季减产AirPods、Apple Watch和MacBook组件。A股多只苹果概念股股价大跌,立讯精密跌停,东山精密(002384)则跌超9%。今日早盘,立讯精密、东山精密双双高开高走,大幅反弹。

电子消费市场的疲软,几乎成为市场的共识,近日多家重磅机构均看淡2023年以苹果为首的电子市场销售前景。第三方市调机构TrendForce报告显示,预估2023年第一季苹果iPhone全系列出货量将再调降至4700万部,对比去年同期衰退22%。

Counterpoint则预测,全球智能手机市场将在2023年同比增长2%,较此前6%的增长率已有下调。Counterpoint给出的理由是持续的通货膨胀、对未来加息的预期、恶化的企业盈利、新兴市场经济停滞等情况,都促使智能手机市场预测下调。

长年跟踪苹果供应链的分析师郭明�则表示,苹果公司镜头供应商大立光、玉晶光及舜宇光学,在2023年上半年的盈利压力可能高于预期,因为iPhone 14系列镜头的降价幅度将显著高于过往,部分镜头项目砍价幅度甚至高达20%。

东方证券认为,2023年,在海外衰退可能加速的背景下,整个消费电子板块,包括手机、苹果供应链等板块都会面临低位震荡,可能很难看到需求再度向上的格局。

不过也有机构看好AR/VR等电子细分行业的发展,国盛证券指出,以5G、云、人工智能、AR/VR、可穿戴等为核心的创新周期仍将继续,消费电子龙头公司平台化优势持续凸显。目前消费电子板块处于历史估值底部,2023年随着消费回暖以及新产品的布局落地,有望带来行业拐点。


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