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台股再度展现强劲成长,即使有中国限电、十一长假等影响,甫公布的10月上市柜公司营收合计达3.56兆元,年增率超过一成,且连续八个月突破3兆元大关,亦为史上表现最佳的10月,双双刷新历史新纪录;在企业获利缴出亮眼成绩,以及财报不确定因素消除的带动下,台股多头近期明显再度占上风,这波是由科技股接棒,电子指数已经回升至前两波的波段高峰,带动指数成功收复所有均线,大盘点位也同步来到9月初的波段高点。

根据统计,电子类股11月以来的成交比重,已经回温至六成,较10月不到六成的比重再上升,也回到较为健康的水位,同时亦能见到中小型与柜买的电子股股价表现较大型科技股更为强势,若此趋势能维持,配合近期科技股作梦行情题材持续发酵,包括元宇宙、第三代半导体、低轨卫星、电动车等,持续带动科技股投资热度,将有利于第四季作梦行情表现。

进一步观察近期热门的元宇宙题材,随着国际大厂包括脸书、超微、辉达等登高一呼,让与此题材相关的台厂供应链热度快速崛起,市场期待未来云服务建构逐渐成熟之后,科技将虚拟与现实完美结合运用,透过虚拟实境、沉浸式体验、云端运算、科技宅经济等,拉升软硬体相关需求同步成长。根据统计,光是AR、VR的产值预估,若自今年起算至2025年,全球年复合成长可望缴出46%的高速成长幅度,2025年全球AR、VR产值有望突破1,600亿美元,商机庞大。

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由于元宇宙概念有很大部分与半导体、5G产业具高度相关,在庞大想像空间的激励之下,让元宇宙概念股窜升成近期热门的投资题材,但元宇宙概念目前主要架构在作梦行情阶段,不论AR、VR等虚拟实境技术进入大规模与成熟运用,仍有一段路要发展,市场预期VR装置明年有望成长80%,因产业规模仍小,整体产量仍低,要能大幅反映在厂商营收与获利面,尚待时间发酵。

另值得留意的是电动车主题,目前全球都在抢攻电动车规格主导权,且电动车销售与全球车市更出现明显分化,显见电动车市场长线成长趋势看俏,而中国的电动车市在这波全球车用晶片缺货潮影响之下,不仅不受缺晶片影响,甚至持续上调出货成长率。根据估计,中国市场电动车出货量,将由去年全年度的120万辆上升至今年的320万辆,年增率高达170%,而中国品牌电动车单月出货更挑战破万台的新高数据。

在产业景气看升之下,台湾企业获利持续报喜,也让台股评价面「物美价廉」,目前本益比在企业获利上扬的调整之下,持续低于五年平均值的16倍,更是低于亚洲邻近国家的20倍,更不用说和美股S&P500指数本益比挑战30倍相较,台股投资价值在亚股中相对出色,且仍有向上空间。

针对年底前的选股策略,在题材的带动下,看好中小型股表现将优于大型股,更能反映作梦行情,另可留意之前的「越南疫情受害股」,随东南亚疫情明显趋缓,这些相关类股有望成为第四季的投资亮点,特别是纺织等产业,而食品与观光等传产股也值得留意;科技股方面,包括半导体、电子零组件、伺服器、电动车等明年具有明显成长性的中小型股,以及能受惠于明年规格大幅进化的相关供应链,都有望在年底前展开一波行情。

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