潍坊论坛:(晨会)0313|<【再】>议疫情影响的危〖“与”〗机

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【刘正】|【““中”信”证券交通运输<「行业首席分」{析师}>】

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【‘交运’】|「物流」:‘<如何看待>「‘疫情对’」快递业基本面及格局走势的 影[响’?

{{【我】们认为}}{快递是}“受疫情 影[响”最小的【‘交运’】子板块。【疫情下】,《凭借直营模式及空网》,{「顺丰实现业务份额提升同时良好品牌形象再度深」入人心},『‘为其发力电商件奠定’』【坚实基础】。「我们测算顺丰及通达系」Q1< 件量分别同增[>70%‘和持平’,『‘{((在))}’减税降费政策』 加持下[, 「预」[计韵达Q1《「业绩同降」》15%,‘全年业绩同增’10~15%。< 疫情期间[>,【头部企业】「服务」【质量及网点稳定性差距或】将凸显,「 加速行业整[」合。


‘《“风险因素”》’:<疫情 影[响超「预」期>;「电商〖〖需求〗【低于「预」期】〗」;【〖价格大幅下降〗】;「人工成本及燃油成本大幅攀」升。


‘徐涛’| “中”[<信证券>〖<电子>〗<「行业首席分」{析师}>

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〖<电子>〗|5G:「‘疫情对’」MLCC{ 影[}响分析

MLCC『<行业库存见底>』, 疫情 影[响产能恢复[,{短}期供给端收缩大于〖需求〗,【长期】5G(手机)、「「智能汽车」」、{〖工控〗}安防等推动行业景气上行,‘《重点推荐》’〖风华高科〗、「<三环集团>」。


‘《“风险因素”》’:MLCC〖〖需求〗【低于「预」期】〗、《涨价不及「预」期》、{产能提升客户导入风险}。


〖(宋韶灵)〗|〖“中”<信证券>(‘【<『‘新能’源汽车』>】’)「行业首席分」〗{析师}

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(‘【<『‘新能’源汽车』>】’)|“疫情短期 影[响”,“《销量》【低于「预」期】”

“受疫情 影[响”,<国内>(‘【<『‘新能’源汽车』>】’)2【月《销量》】1.3〖『万辆』〗,‘环比’-72.4%,(《同比》)-75.2%,【低于「预」期】。{{【我】们认为}},「‘疫情对’」(‘【<『‘新能’源汽车』>】’)行业的 影[响是短期的,『 随[』着疫情 影[响消除,(‘【<『‘新能’源汽车』>】’)市场和生产有望迎来恢复。〖<考虑>〗:1)(疫情 影[响‘{((在))}’上半年),2)「各车企新车投放集“中”‘{((在))}’「下半年」」,3)『《政策环境回暖》』,「预」计(‘【<『‘新能’源汽车』>】’)全年《销量》前低后高,‘维持全年’165〖『万辆』〗的「预」测。〖全球视角看〗,{特斯}【拉】、【『欧洲电动』】化有望超「预」期,<【建议重点把握进】>{入全球供应链的各环节龙头企业},<尤其是>{特斯}【拉】产业链的优质公司。


‘《“风险因素”》’:(‘【<『‘新能’源汽车』>】’)《销量》不达「预」期;{<国内>疫情防控不及「预」期};《政策落实不达「预」期》;{欧洲疫情持续发酵}。


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